1935年12月，黄宾虹作为当时上海著名的书画鉴定专家，被聘请为故宫文物鉴定委员。次年2月，他开始在上海中央银行保管库为故宫南迁书画作鉴别审定。5月即赴北平，鉴定故宫剩存古画。他自小嗜古画，几十年游历南北所见真迹不下十万多幅，对鉴定字画的真伪可谓纯熟。而在上海、北平、南京三地鉴定古画，更使他得见了许多宋元明清书画，也有唐以上的。黄宾虹记了65册共达三十多万字的详尽审画记录。1937年春，黄宾虹已72岁，应古物陈列所邀请，他到北平继续审定故宫古画，并受聘兼任古物陈列所国画研究院导师、北平艺专教授。
抗战期间，黄宾虹困居北平，他的绘画与画理都鲜有知音。就在这时，他有了傅雷这个知己。傅雷在1927年19岁时留学法国攻读文艺理论，同时自学美术史。1931他和刘海粟一起回国，合编了《世界名画集》，并接受刘的邀请到上海美专教美术史，其间翻译了《罗丹艺术论》。1933年他从昆明艺专返沪，以翻译为生。傅雷是第一位以西方艺术观点研讨黄宾虹画的美术评论家，他与黄宾虹年纪相去甚远，其艺术品味十分挑剔，却对黄宾虹的画酷嗜成癖。其实两人早已相识，在上海美专他们是同事，傅雷又是黄门弟子顾飞的表兄。傅雷在美专看到黄宾虹十多幅峨眉山写生，印象深刻;后来又常在顾飞处看到黄宾虹寄来的北平画作，也获悉了他的论画新见解，觉察到黄宾虹绘画上正在发生的变化，心折不已。于是从1943年5月起，傅雷写信给黄宾虹，以后学身份请教。蜷伏北平的黄宾虹与傅雷开始通信，谈画并探讨中国画前途及其象征的民族命运。
黄宾虹八十大寿时，海内外文艺界友人与弟子多以邮诗画或发电祝贺，黄宾虹也撰写了《八十自述》、《八十感言》寄赠友人。在北平，齐白石写《蟠桃图》为他祝寿，友人们还出了一本八十纪念画册。他在上海的故人力邀他回沪办一个画展，画展署名发起人里有他商务印书馆的旧友张元济、陈叔通等人，负责具体事务的是傅雷与顾飞等。黄宾虹早年在上海时，对画展这一20世纪初从欧洲传入的形式有些反感。画展的招摇和他素来不喜声张标榜的习惯相左，他更反感一些人刚刚学画就搞展览，以张扬个人浮名。在他看来，古代大家的画能留存世间，就是因为在当时知稀为贵。他以为出版画册也不妨迟些，古人说的“彰人少作，贻人后悔”是很有道理的。他在七十岁时第一次出画册也是应朋友之请。所以他提出最好办一个沪上友人的团体画展，自己可加入一二十幅较满意的存画。
傅雷理解黄宾虹对画展的矛盾态度。他刚看过的一个名画家与其门人的画会，多是甜熟趋时之作，反响居然不坏。傅雷把这情况告诉黄宾虹，并说自己立意为黄宾虹办画展，在于树立楷模，使后学者有所凭仗，并广求志同道合者一起推进画学、画艺，扭转艺术界颓败风气，意义完全不同。黄宾虹回信说自己的画是：用墨居多数，故暗滞不合时;画月份牌到处受欢迎，然松柏后凋，不与凡卉争荣，得自守其贞操。黄宾虹对这个展览虽仍抱保留态度，但终于还是答应了。他提供给这次画展的作品都是从未示人的近年新作，是蛰居北平后的心血。黄宾虹不顾年高，在北平的酷暑里挥汗作画，先后将绘成的书画陆续寄往顾飞、傅雷处，其中山水141帧，花卉20幅，篆书条幅、金文楹联19幅，共180件。此外还由他的老友提供他历年所作精品为非卖品供欣赏。
1954年，91岁的黄宾虹仍身板笔挺，背不驼、腰不弯，走路也不用拐杖，读书作画，接待客人如常。他常称书画是特健药，可使有病者无病，无病者不病。此年夏弟子李可染从北京来，还见他一个晚上就在灯下一口气勾勒了八张山水轮廓。10月，印度、罗马尼亚、捷克、匈牙利、波兰等国的画家来访，他畅谈中国画理画法，并对客挥毫，主客以画作谈。11月，傅雷自上海去看他，在他家看了两天画。黄宾虹还对傅雷说他自己的旧作近年都被各方来友全数携去，想以后加意求精品，只是不知老天会再假他以多少时日。这是傅雷和他的最后一面。1955年1月黄宾虹偶然受寒，卧床不起，但他的床头仍放着纸笔，借助放大镜作小幅山水并作诗。3月25日，黄宾虹病逝，享年92岁。
